Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, великолепно владеющий оружием и приёмами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Николай уезжает в глухую деревню к другу, возглавляющему приграничный район. Он устраивается управляющим в лесничество. Но новая работа оказалась не менее опасной. Теперь ему противостоят контрабандисты, браконьеры и чёрные копатели. Устюжанин узнаёт, что несколько его предшественников бесследно исчезли.
