1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление перед открытием грандиозной ярмарки. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сотруднику местного сыска.
Его расследование шаг за шагом приводит к столкновению с невообразимым злом. Это зло бросает вызов всему, во что он верил. Чтобы одержать верх, Лыкову придётся рискнуть абсолютно всем. На кону оказались его честь, любовь и сама жизнь.