Калязин — тихий и очень красивый городок. Он похож на многие другие, но есть в нём кое-что особенное: засекреченный институт, где учёные пытаются постичь магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста — избавить Землю от людей, наполнив её сказкой.
Простой житель Алексей Попов не может смириться с ужасом, творящимся вокруг. Он бросает вызов колдунье, чтобы защитить своих родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в схватку со злом, где на кону стоит будущее их семей, любовь и сама человеческая природа.